基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　注：1. 按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股票。本基金权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2010年6月11日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

　　2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证700（中小盘） 指数*90% + 同业存款利率*10%。

　　3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证700指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未害基金份额持有人利益的行为。

　　为了公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分基金份额持有人的权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

　　《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

　　报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

　　公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

　　报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易与报告制度》的，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了分析，未发现异常交易行为。

　　报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　2017年3季度市场温和上涨，沪深300指数上涨4.63%。从行业板块看，有色金属、钢铁、煤炭等强周期行业表现较好，而传媒、纺织服装、公用事业等行业相对较差。

　　从公布的经济数据看，伴随着周期行业的整体复苏，经济稳中有升，逐步脱离了去年的低迷，尤其是9月份实体经济的增长已开始从7、8月的低谷出现反弹。

　　从分项数据看，工业增加值、投资、消费、进出口增长均符合预期，通胀走势温和，企业盈利显著改善，反映出经济内在动能正在修复。

　　从政策看，货币政策逐步从宽松转向中性，结合金融去杠杆引导资金“脱虚入实”，国内经济稳定，人民币兑美元的贬值预期得到。

　　操作上，我们降低了TMT为代表的成长类公司的配置，增配了部分中报较好的医药，以及基本面较好的有色金属个股，整体仓位保持适中。重点寻找一些业绩确定较强的行业和个股，更多的寻找自下而上的机会。

　　展望4季度，经济整体平稳，党的“十九大”即将召开，在经济发展方面，“创新”、“协调”、“绿色”、“共享”将有可能成为核心关注热点，在此预期背景下，投资将保持稳定，而生态、环保水务等方向有可能成为优先支持的项目投资方向，同时科技创新、消费等将成为经济发展的重要方向。尽管房地产市场调整将带来经济向下压力，但中游投资的持续增长有望对冲房地产影响。

　　国内去产能和供给侧结构性进一步推进，无效或低效供给进一步出清，市场供大于求状况持续改善，有助于主要工业品价格水平维持在相对高位，使企业盈利继续维持在改善区间。我们认为市场将以震荡市、结构性行情为主流，向下风险较小，本基金将更多寻找优质的个股作为投资标的。

　　本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

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